Gwynplaine foi vendido quando criança a uma trupe de
'comprachicos' e teve seu rosto deformado, fazendo com que parecesse estar
sempre sorrindo. Em uma noite de nevasca, encontra uma menininha cega quase
congelada junto à mãe morta, a resgata e consegue abrigo na carroça de Ursus, filósofo, conhecedor de ervas e
poções e artista mambembe. Quando crescem, Gwynplaine e Dea passam a se apresentar com Ursus e ficam relativamente famosos.
A fama de Gwynplaine, no entanto, fará com que descubra sua origem abastada,
mas isso colocará em risco sua vida e seu amor por Dea.
